CS-01Caso studio · agente commerciale B2B · Italia
Da Excel a preventivi in 5 minuti.
In breve
Un agente di commercio pluri-mandatario della distribuzione B2B, con 8 fornitori e centinaia di clienti, costruiva ogni preventivo a mano su Excel. Un gestionale su misura, in produzione da marzo 2026, ha portato il tempo per preventivo da 30–45 minuti a 5.
- Settore
- Distribuzione B2B
- Fornitori
- 8
- Durata
- 5 mesi
- Deploy
- Desktop + web
- Codice
- ~17.000 righe
- Stato
- In produzione
5′
Per un preventivo
Prima ne servivano 30–45, tra file Excel e listini dei fornitori da consultare a mano.
8
Fornitori integrati
Ognuno con la sua logica di prezzo, i suoi scaglioni e il suo formato PDF, gestiti in automatico.
5 mesi
Dall’idea alla produzione
Dal primo incontro a un sistema usato ogni giorno: da ottobre 2025 a marzo 2026.
01 La sfida
8 fornitori, centinaia di clienti, una sola persona.
Il vecchio metodo
- Ogni preventivo costruito a mano su Excel, consultando più listini in parallelo
- Ogni fornitore con scaglioni, sconti e formati completamente diversi
- Aggiornamento dei listini a mano sul foglio, lento ed esposto a errori
- PDF assemblati manualmente e inviati per email uno per uno
- Nessun modo di verificare lo storico pagamenti di un cliente prima di un ordine
- Calcolo delle provvigioni fatto a mano ogni trimestre
Quello che abbiamo costruito
- Preventivi in 5–10 minuti, con i prezzi corretti applicati in automatico
- Logica di prezzo di tutti gli 8 fornitori codificata: scaglioni, CONAI, sconti, clienti speciali
- Import dei listini da qualsiasi formato ricevuto: CSV, JSON, XLSX, PDF
- PDF professionali generati e inviati per email direttamente dal gestionale
- Anagrafica clienti completa con impostazioni per azienda e indirizzi di spedizione
- Base pronta per i moduli fatture e calcolo provvigioni
02 Moduli
Un sistema che conosce il tuo business.
Motore preventivi multi-fornitore
Logica di prezzo per 8 aziende, ognuna con i propri scaglioni, cascate di sconti, calcolo CONAI ed eccezioni per cliente. Applica il prezzo giusto al cliente giusto.
Import listini
12 importatori dedicati leggono i formati dei fornitori: CSV, JSON, Excel, perfino tabelle PDF. Gli aggiornamenti trimestrali richiedono minuti invece di ore.
Export PDF per fornitore
Ogni mandante ha il suo layout: tabelle dinamiche, piè di pagina legali, CONAI separato. Documenti pronti da inviare senza strumenti grafici.
Anagrafica clienti e ordini
Centinaia di clienti con più indirizzi di spedizione, impostazioni di prezzo per azienda e storico ordini. Eliminazione logica con recupero entro 30 giorni.
Desktop e web, un solo codice
Applicazione Windows tramite Electron e web app su Vercel: stesso codice, stessi dati, nessuna duplicazione.
Database solido
PostgreSQL su Supabase con Row Level Security, relazioni fino a tre livelli e pulizia automatica. Costruito per anni di uso reale.
03 Cronologia
Cinque mesi, un sistema funzionante.
| Quando | Fase | Cosa è successo |
|---|---|---|
| Ott 2025 | Idea ed esplorazione | Prime conversazioni, analisi del flusso di lavoro, prime ipotesi sull’architettura. |
| Dic 2025 | Briefing completo | Sessione in presenza per mappare la logica di prezzo di ogni fornitore, ogni caso limite, ogni eccezione per cliente. |
| Gen → Mar 2026 | Sviluppo | ~17.000 righe di codice di produzione, 22 migrazioni del database, 12 importatori, 3 moduli PDF. Testato su dati reali a ogni passo. |
| Mar 2026 | Avvio in produzione | Il sistema entra nell’uso quotidiano: preventivi, ordini e clienti veri. Correzioni e piccole funzioni rilasciate fino a maggio. |
| In corso | Fase 2 | Monitoraggio fatture, calcolo provvigioni e invio email integrato, in sviluppo. |
04 Tecnologia
Costruito per durare, non per impressionare.
Ogni scelta tecnologica è stata fatta per affidabilità e manutenibilità. Il cliente non deve pensare allo stack: deve solo usare il software.
- Interfaccia
- React 18, Vite
- Desktop
- Electron
- Dati
- Supabase, PostgreSQL, Row Level Security, soft delete
- Documenti
- jsPDF, pdf.js, xlsx
- Nodemailer
- Hosting
- Vercel
Prossimo passo
Hai un processo che gira su Excel?
Se il tuo team fa a mano quello che un software potrebbe fare in automatico, parliamone. Costruisco sistemi intorno al tuo modo di lavorare, non il contrario.